Анализ финансового состояния ООО «Каркаде» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)

Загрузить демо-версию (2016-2018 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Каркаде»

ООО «Каркаде» (компания CARCADE) – одна из крупнейших частных автолизинговых компаний России. Основана в 1996 г. С 2003 г. входит в состав европейского финансового холдинга Getin Holding S.A.

В соответствии с целью извлечения прибыли, предметом деятельности ООО «Каркаде» является:

  • финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
  • предоставление в аренду, прокат транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
  • оказание посреднических услуг, кредитного посредничества и посредничества в продаже банковских услуг и товаров;
  • оказание маркетинговых, посреднических, консультационных, правовых, транспортных, информационных и информационно-вычислительных услуг;
  • осуществление оптовых, розничных и комиссионных торговых операций;
  • оказание сервисных услуг в области транспортных средств;
  • осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной деятельности, санкционированных экспортно-импортных, товарообменных и лизинговых операций;
  • рекламная деятельность;
  • организация выставок-продаж, аукционов и других мероприятий по реализации продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, автотранспортных средств;
  • оптовая и розничная купля-продажа транспортных средств и оборудования;
  • осуществления других видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Деятельность ООО «Каркаде» не ограничивается оговоренной в Уставе. Деятельность, выходящая за пределы уставной, но не противоречащая действующему законодательству, признается действительной. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения лицензии, в порядке и на условиях, определяемым действующим законодательством.

Таким образом, ООО «Каркаде» специализируется на предоставлении услуг финансовой аренды (лизинга) легкового и коммерческого транспорта индивидуальным предпринимателям и организациям различной организационно-правовой формы. Компания предоставила услугу лизинга автомобилей более чем 60000 лизингополучателям.

Миссия ООО «Каркаде»:

  • Используя опыт и инновации, мы делаем услуги лизинга качественнее и доступнее, стремясь превосходить ваши ожидания.
  • Мы верим, что успех зависит от долгосрочных и взаимовыгодных отношений, поэтому создаем атмосферу доверия и искренности.
  • Каждый клиент для нас уникален, а сотрудник талантлив.

Приоритетные направления развития ООО «Каркаде»:

  1. Обеспечение финансовой стабильности и привлечение внешнего финансирования. Ключевую роль для обеспечения стабильности бизнес-модели ООО «Каркаде» играет возможность привлечения заемных средств для фондирования новых договоров лизинга. Одним из основных показателей, характеризующих уровень финансовой устойчивости компании и ее кредитоспособности, являются значения рейтингов, присваиваемые специализированными рейтинговыми агентствами.
  2. Развитие продуктовой линейки и клиентского сервиса. Приоритетное направление деятельности ООО «Каркаде» – предоставление услуги лизинга автомобилей индивидуальным предпринимателям и организациям различных организационно-правовых форм. Внедрение новых и изменение условий ранее запущенных лизинговых программ и сервисных опций, а также развитие операционных характеристик лизинговых продуктов направлены на оперативное удовлетворение меняющихся потребностей МСБ, создание дополнительной ценности от пользования услугой автолизинга. Одним из главных конкурентных преимуществ предложений компании является возможность заключения автолизинговых сделок в экспресс-формате. ООО «Каркаде» обеспечивает клиентам ускоренный порядок рассмотрения заявок на приобретение транспорта в лизинг, предполагающий предоставление лизингополучателем всего двух документов и передачи автомобиля в срок до двух рабочих дней. Экспресс-возможности доступны новым клиентам компании, а для повторных клиентов такие решения входят в стандартный пакет партнерских привилегий. В течение года компания повышала уровень доступности предложений экспресс-лизинга и интегрировала их в партнерские программы, созданные совместно с компаниями-автопроизводителями.
  3. Развитие сотрудничества с компаниями-автопроизводителями. В настоящее время ООО «Каркаде» продолжает развитие взаимовыгодных партнерских отношений с компаниями-автопроизводителями и создание специальных условий лизинга автомобилей брендов-партнеров. ООО «Каркаде» успешно взаимодействовало с партнерами, с которыми уже работает в формате Private Label, а также выстраивало отношения с автопроизводителями, заинтересованными в увеличении собственных продаж в лизинг. Компания продвигала совместные предложения в своей сети продаж и дилерских центрах в регионах присутствия.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Каркаде»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Каркаде»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Каркаде» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Каркаде»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Каркаде»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Каркаде» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Каркаде» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Каркаде»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Каркаде»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Каркаде»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Каркаде»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 14 – Эффект финансового рычага ООО «Каркаде» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Каркаде»

Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Каркаде»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью модели Лисса

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью модели Спрингейта

Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «Каркаде» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «Каркаде» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Каркаде» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 31 – Оценка финансового состояния ООО «Каркаде» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО «Каркаде» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО «Каркаде» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы957815 85112 718
Основные средства274 688245 814352 874376 346
Доходные вложения в материальные активы3 862 2034 011 1585 598 8116 686 743
Финансовые вложения716 378716 3781420
Отложенные налоговые активы039 45068 99064 162
Прочие внеоборотные активы419 360398 046642 480713 780
Всего по разделу 15 272 7245 410 9246 679 0207 853 769
2. Оборотные активы
Запасы7 3374 5449 77728 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям6 77314 2208 85210 374
краткосрочная дебиторская задолженность12 355 27819 702 22024 308 02127 395 027
Денежные средства и денежные эквиваленты598 883737 269469 889150 951
Прочие оборотные активы543 723622 471660 547595 550
Всего по разделу 213 511 99421 080 72425 457 08628 180 697
Баланс18 784 71826 491 64832 136 10636 034 466
3. Капитал и резервы
Уставный капитал1 425 4521 425 4521 425 4521 425 452
Добавочный капитал (без переоценки)17 99517 99517 99517 995
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)2 813 0383 075 7342 817 1023 564 841
Всего по разделу 34 256 4854 519 1814 260 5495 008 288
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства4 513 0207 159 3477 896 3217 570 921
Отложенные налоговые обязательства6 955000
Оценочные обязательства11 0699 2438 4978 106
Прочие обязательства642 9813 114 7433 667 4593 950 632
Итого по разделу 45 174 02510 283 33311 572 27711 529 659
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства4 684 5926 989 52810 395 93712 502 675
Кредиторская задолженность1 253 1131 150 9591 356 4061 599 251
Доходы будущих периодов2 365 1291 818 2832 326 0692 710 277
Оценочные обязательства69 10993 40275 30293 951
Прочие обязательства982 2651 636 9622 149 5662 590 365
Всего по разделу 59 354 20811 689 13416 303 28019 496 519
Баланс18 784 71826 491 64832 136 10636 034 466

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка7 311 7758 401 6899 862 124
Себестоимость(4 792 590)(5 598 483)(6 690 757)
Валовая прибыль (убыток)2 519 1852 803 2063 171 367
Управленческие расходы(629 056)(710 904)(674 243)
Прибыль (убыток) от продаж1 890 1292 092 3022 497 124
Доходы от участия в других организациях61 61993 342(0)
Проценты к получению21 91430 60220 627
Проценты к уплате(1 276 194)(1 616 216)(1 365 143)
Прочие доходы1 608 6931 701 1301 704 220
Прочие расходы(1 737 534)(2 048 109)(1 875 838)
Прибыль (убыток) до налогообложения568 627253 051980 990
Текущий налог на прибыль(125 931)(135 293)(233 251)
Изменение отложенных налоговых обязательств25 740(0)(0)
Изменение отложенных налоговых активов(72 145)(0)(0)
Прочее46 4057 792(0)
Чистая прибыль (убыток)442 696125 550747 739

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
Оплата после ознакомления с демонстрационной версией работы (ссылки на демо-версии в начале страницы по каждой компании).

Форма заказа

----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов можно дополнительно заказать следующие разделы:
1. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
2. Оптимизация баланса.
3. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
4. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
5. Анализ наличия и состояния основных средств.
6. Анализ наличия и состояния основных средств.
7. Анализ эффективности использования основных средств.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь.
Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------